EMBUDO DE PRODUCTIVIDAD
RESUMEN FINANCIERO DEL MES
Indicadores 68K · seguimiento mensual
Metas por mes configuradas dentro del HTML. No requiere volver a ejecutar KNIME para cambiar metas.
Comportamiento mensual
Comparativo de cumplimiento de Barrido, Contactos, Actualizaciones y Productivos.
Embudo por comercial · mes seleccionado
Mismo criterio mensual, segmentado por Asesor Comercial dentro de PLAN 68K.
Principal brecha / alerta para el siguiente día
Metas por Asesor
Cada población conserva su propia configuración de asesores y metas.
Metas Productividad · ajustables
Asesores P68K
Los nombres se guardan de forma independiente para cada población.
Producción y P&G mensual 68K
Solo actualiza BVC, FICS y Sucesiones. P68K, Ingresos, Cumplimiento, P&G y P&G acumulado se calculan automáticamente.
EVOLUCIÓN FINANCIERA
Lectura ejecutiva del mes
PRODUCCIÓN DEL MES · EQUIPO P68K
Producción automática desde Output.csv · Asesor Demo 01, Asesor Demo 02 y Asesor Demo 03
Lectura rápida de conversión
Conversión = clientes con producción BVC/FIC en el mes ÷ clientes asignados al asesor.
MÓDULO DE TAREAS · ACTIVACIÓN 68K
La base general ya viene dentro del HTML. Carga aquí asignaciones y gestión cuando quieras, sin ejecutar KNIME.
1. Asignación de tareas
Archivo con columnas Documento y Asesor.
2. Exporte de gestión
Documento, Fecha Gestión, Acción, Fase, Mejor Fase y Observación.
Seguimiento por asesor
Asignados, gestionados, llamados, contactados y AUM asociado.
Histórico de producción
Configuración de la base
La base se actualiza automáticamente desde KNIME al generar el dashboard. No requiere cargar Output.csv manualmente.
Asesores Producción Comercial
Agrega o elimina comerciales sin editar el HTML. El valor de Asesor Comercial debe coincidir con la base. Cada asesor entra automáticamente al filtro Productividad Comercial y a Producción Equipo.
Metas mensuales de indicadores
Configura cada mes. Septiembre 2026 viene precargado con el consolidado acordado.
Persistencia
Metas, producción e histórico se guardan en este navegador usando almacenamiento local.