Resumen ejecutivo
Comercial · COMERCIAL
Conciliación de la base: carga una base para ver Total = Activos + Bloqueados + Otros estados.
Sin filtros avanzados.
Filtro por cualquier columna de la base
Disponible sobre todas las columnas recibidas desde KNIME. Puedes combinar varios criterios.
Composición del AUM
Participación por producto, AUM y número de clientes con saldo.
Estado y cobertura de gestión
Venta cruzada por estado
Clientes y AUM de la cartera activa y bloqueada con lectura de diversificación.
Lectura gerencial de cartera
Señales construidas sobre el universo visible y su composición actual.
Distribución por rango de portafolio
Clasificación de gestión y rebalanceo
Aplican a rebalanceo los clientes sin gestión y los clientes cuya última gestión supera 3 meses.
Clientes que aplican a rebalanceo
Incluye clientes sin gestión + clientes con gestión anterior al corte de 3 meses.
Clientes sin gestión
Última fecha de gestión vacía = cliente aún no gestionado.
Clientes ingresados
0
Con fecha de ingreso
Activos
0
0% de clientes nuevos
Bloqueados
0
0% de clientes nuevos
AUM al ingreso
$ 0
Primer corte disponible
AUM actual
$ 0
Saldo actual de las cohortes seleccionadas
Crecimiento neto
$ 0
AUM actual - AUM al ingreso
AUM al ingreso vs AUM actual por cohorte
Compara el primer corte disponible después del ingreso contra el saldo actual de cada cohorte.
Lectura gerencial
Qué cohortes están creciendo, fondeándose o reduciendo su patrimonio desde el ingreso.
Composición del AUM de clientes nuevos
Distribución del AUM actual entre Renta Variable, Renta Fija, FIC/FCP y Efectivo.
Resumen por mes de ingreso
Clientes y AUM actual de cada cohorte.
Estado de clientes nuevos
Distribución actual por estado de cliente.
Detalle de clientes nuevos
Busca por cliente, documento u OYD. Estado y AUM se muestran con semáforo visual.
GESTIÓN COMERCIAL
Visitas comerciales
Histórico enero–agosto desde ABC + periodo vigente desde la columna Última Acción = VISITA.
Fuente combinada
Evolución mensual de visitas
Visitas registradas por mes y clientes únicos visitados.
Visitas por asesor
Distribución de visitas dentro del universo seleccionado.
Detalle de visitas
Mes de visita, cliente, estado actual y AUM vigente de la base comercial.
Mix de productos
Distribución actual de Renta Variable, Renta Fija, FIC/FCP y Efectivo.
Top 10 clientes por AUM
Clientes que explican la mayor concentración patrimonial.
Venta cruzada · cruce de productos
Clientes y AUM según combinaciones RF, RV y FIC/FCP registradas en Venta Cruzada.
RF
RV
FIC/FCP
—
—
—
—
—
—
—
Lectura de venta cruzada
Ranking de combinaciones por número de clientes; el detalle muestra su AUM.
AUM EJECUTADO VS PRESUPUESTO
Meta mensual automática desde KNIME
Sin información
AUM ejecutado$0Saldo del periodo seleccionado
Meta AUM$0Meta del periodo seleccionado
Cumplimiento0,0%Sin meta
Brecha AUM$0Para alcanzar la meta seleccionada
Renta fija del periodo$0
Renta variable del periodo$0
FIC + FCP del periodo$0
Efectivo del periodo$0
CorresponsalíaSin fuente
La ejecución AUM proviene del consolidado histórico de KNIME. El periodo vigente usa la base ACTUAL y reemplaza cualquier histórico duplicado.
Meta AUM por periodo
AUM ejecutado por composición vs Meta AUM · línea de % de ejecución
La gráfica cruza la ejecución histórica real con la meta mensual. La línea muestra el porcentaje de ejecución cuando existe meta para el periodo.
Composición del AUM actual
Renta fija + Renta variable + FIC/FCP + Efectivo · saldo y número de clientes
La composición usa la ejecución del periodo seleccionado. Corresponsalía sigue sin ejecución asociada porque aún no existe una columna equivalente.
Detalle AUM actual vs meta
Lectura para tomar acciones
Constructor de oportunidades 0 clientes
Combina libremente estado, gestión, rebalanceo, producto, especie y montos mínimos. Ejemplo: ACTIVO + Aplica rebalanceo + Efectivo > $10.000 + ECOPETROL.
Clientes que cumplen la estrategia seleccionada
Producción del mes
$0
Comisión estimada
$0
Según tabla PREFERENCIAL I
% CM
0%
Escalón alcanzado
Tabla de comisión
| PR* | % CM | CM* | IE* |
|---|
PRODUCCIÓN VS PRESUPUESTO
Información automática desde KNIME
Sin información
Producción total$0RF + RV + FICS + Corr.
Presupuesto total$0Suma metas por producto
Cumplimiento0,0%Sin ejecución
Brecha$0Para alcanzar presupuesto
Evolución mensual · Total
Ejecutado vs presupuesto del producto seleccionado
Usa “Producto en evolución” para comparar Total, RV, RF, FICS o Corresponsalía contra su meta.
Composición mensual de la producción
RF + RV + FICS + Corresponsalía · barras apiladas
Permite ver qué producto explica el cierre de cada mes.
Detalle ejecutado vs meta
Lectura para tomar acciones
Simulador de comisión 2026
Escribe una producción proyectada por producto. Ingresa valores en pesos completos (ej. 14.189.585). Los cálculos se actualizan automáticamente y no modifican la base cargada.
Producción total$0Mix por producto
Meta utilizada$22.000.000Salario: $4.400.000
Cumplimiento0%Brecha: $22.000.000
Tasa final0,0%Sin comisión
Comisión estimada$0Producción × tasa final
Ingreso total estimado$4.400.000Salario + comisión
Avance contra meta0%
Composición y HHI
HHI0
Ajuste HHI0,0%
Regla aplicada
Ingrese producción para simular.
Comisión base0,0%
Ajuste / bono0,0%
Fondos requeridos para +5 p.p.$0
Fondos adicionales para +5 p.p.$0
Lógica replicada del archivo “Simulador V6”: comisión 0 por debajo de 100% de meta; al llegar a 100% aplica el piso del esquema (5%); desde 150% puede aplicar bono por mix de Fondos (+3/+4/+5 p.p.); en los demás casos se usa el ajuste HHI.
Detalle de clientes
Los filtros avanzados aplican también a esta vista. La descarga CSV conserva todas las columnas de la base KNIME.